یک طنز گزنده درباره بروکراسی حاکم بر واتیکان و داستان یک مرد ایتالیایی ساده که می‌خواهد به هر قیمتی با پاپ ملاقات کند.

فیلم «چالش‌ها» سه داستان مجزا را روایت می‌کند که وجه مشترک آن‌ها حضور یک مرد آمریکایی در اسپانیای دهه ۱۹۶۰ است؛ دین سلمیر در هر سه داستان نقش این مرد آمریکایی را بازی می‌کند.

در یک شهر کوچک اسپانیایی،گروهی از زنان تصمیم می گیرند شب کریسمس را با انسانها نیازمند جشن بگیرند.هر خانواده ثروتمند بایستی یک بیخانمان را در سر میز شام خود داشته باشد و...

اورنسه، اسپانیا، سال ۱۹۴۰، درست پس از پایان جنگ داخلی. هر بار که النا در خانه خود را قفل می‌کند، او و فرزندانش به نگهبانان وفادار یک راز مقدس تبدیل می‌شوند: ریکاردو، همسر او و پدر بچه‌ها، در خانه پنهان شده است تا از تعقیب سیاسی وحشیانه پیروزمندان جنگ فرار کند؛ کسانی که بازندگان این مبارزه خونین و تراژیک را مانند حیوانات وحشی شکار کرده و به زندان می‌اندازند یا اعدام می‌کنند.

در طول جنگ داخلی اسپانیا، گروهی از فیلم‌سازان اسپانیایی دعوت می‌شوند تا در استودیوهای یوفا در آلمان نازی فیلمی بسازند.

نجیب‌زاده جوانی به نام کالیستو عاشق ملیبیا، دختر یک تاجر ثروتمند می‌شود. سمپرونیو، خدمتکار کالیستو، پیشنهاد می‌کند که برای پیشبرد این رابطه عاشقانه از سلستینای جادوگر کمک بگیرند. با این حال، پارمنو، خدمتکار دیگر کالیستو، به سلستینا مشکوک است، زیرا از حیله‌های او باخبر است.

در سال ۱۹۳۱، یک سرباز جوان از ارتش فرار می‌کند و به یک مزرعه روستایی پناه می‌برد؛ جایی که صاحب مزرعه به خاطر دیدگاه‌های سیاسی‌اش از او استقبال می‌کند. مانولو چهار دختر دارد؛ فرناندو از همه آن‌ها خوشش می‌آید و آن‌ها هم به او علاقه‌مندند، بنابراین او باید تصمیم بگیرد که عاشق کدام‌یک شود.

در طول جنگ داخلی اسپانیا، یک گروه از هنرمندان نمایش‌های کمدی، روزهای سربازان جمهوری‌خواه را شاد می‌کنند. آن‌ها که از زندگی در خط مقدم خسته شده‌اند، راهی والنسیا می‌شوند، اما به طور تصادفی وارد خاک دشمن شده و اسیر می‌شوند.

در طول جنگ داخلی اسپانیا، دسته‌ای از سربازان ناهمگون جمهوری‌خواه از خط مقدم عبور می‌کنند تا گاوی را که دشمن قرار است در جشن محلی روستای مجاور با آن مبارزه کند، بدزدند. آن‌ها علاوه بر خراب کردن جشن ملی‌گرایان، می‌خواهند حیوان را ذبح کنند تا به سربازان گرسنه خود غذا بدهند. آن‌ها در حین کار گرفتار می‌شوند و باید قبل از بازگشت به جبهه خود، ماجراهای خنده‌دار و رقت‌انگیزی را پشت سر بگذارند.

آنای جوان اما با‌تجربه، برای کار به عنوان پرستار بچه سه دختر وارد عمارت بزرگی در حومه اسپانیا می‌شود و با خانواده‌ای آشفته و غیرعادی مواجه می‌گردد.

زن جوان و زیبایی با یک پیرمرد ثروتمند و نابینا ازدواج می‌کند. او در حین زندگی در آن خانه، از توطئه‌ای برای قتل شوهر سالخورده‌اش باخبر می‌شود.

روت و میشل پس از اینکه روت با مرد دیگری به نام پل آشنا می‌شود، از هم جدا می‌شوند. روت و پل برای گذراندن تابستان به ویلای ساحلی آفتابی و آرامش‌بخش او می‌روند. آن‌ها اوقات خوشی را با هم سپری می‌کنند تا اینکه اتفاقاتی شروع به رخ دادن می‌کند. ترمز ماشین از کار می‌افتد و روت به سختی از مرگ نجات می‌یابد. تجهیزات غواصی خراب می‌شود و روت نزدیک است غرق شود. میشل برای یک ملاقات ناخوانده و دوستانه جلوی در خانه‌شان ظاهر می‌شود و پل او را به داخل دعوت می‌کند. روت به میشل شک می‌کند که پشت خرابی‌های فنی ماشین و تجهیزات غواصی است، اما پل این احتمال را رد می‌کند؛ هرچند این موضوع را به خود میشل می‌گوید. سپس، تنش‌ها و هیجان به اوج خود می‌رسد.

خولیان، پزشک مجرد میان‌سال، دوباره با پابلو، دوست دوران کودکی‌اش که به تازگی با النا، زنی جوان و زیبا ازدواج کرده است، ملاقات می‌کند.